Irgendwo im Pazifischen Ozean, unweit der ehemaligen japanischen Küste, liegt, unter einem schimmernden Tarnschild, die schwimmende Insel Tatsumiya. Es ist ein Jahr vergangen. Die Neo U.N. hat im Krieg gegen "Festum" am Nordpol einen vernichtenden Schlag geführt, doch noch immer schwelt der Hass und das Militär wünscht die totale Vernichtung des Feindes. Auf der Insel Tatsumiya ist nach, dem Verschwinden von Soshi, Frieden eingekehrt. Doch bald wird diese harmonische Ruhe gestört. Es ist das alljährliche Bon-Fest und wie durch einen Zufall treibt gerade in dieser Nacht ein scheinbar unbemanntes Schiff durch den Spalt im Schutzschild der Insel...