Henriette und Louise leben in einer Welt der Dunkelheit. Die beiden unschuldigen Waisen sind blind und die Lieblinge der gutherzigen Schwestern ihres Heims. Doch während der Nacht kehrt ihr Augenlicht zurück. Sie sehen die Welt in blauen Farben und verbringen die Stunden vor dem Morgengrauen auf den Friedhöfen dieser Welt, die sie ihr Zuhause nennen. Auf ihrer Odyssee, die sich von New York bis Paris erstreckt, begeben sie sich auf die Jagd, um ihre unersättliche Blutlust zu befriedigen. Stets befinden sie sich auf der Suche nach ihrer Identität, einer Vergangenheit, die ihrem Dasein einen Sinn geben soll. Die zwei Vampirwaisen durchstreifen grausam und verletzlich zugleich ihre blaue Welt im Mondenschein und begegnen dabei auch anderen Kreaturen der Nacht. Im Laufe der Ereignisse wird es immer schwieriger für sie, in dieser ihnen feindlich gesinnten Welt zu überleben.