En tentant de tuer Huang Rong, le traître Yang Kang s’empoisonne accidentellement. Pris de folie, il massacre avant de mourir, tous ses partenaires ainsi que la mère de son enfant. Le héros Guo Jing décide de recueillir l’orphelin, qu’il nomme Yang Guo en souvenir de l’amitié qui unissaient les familles Yang et Guo auparavant. Devenu adulte, Yang Guo est régulièrement humilié par les disciples et la fille de Guo Jing, à cause du passé honteux de son défunt père. Un jour, il croise par hasard un vieil homme amnésique et découvre rapidement qu’il s’agit de Ouyang Fung, le « Poison de l’Ouest », qui assista à la mort de son père