Die ebenso durchtriebene wie schlaue Hofastrologin Karnissa hat den edlen König Francis in der Hand. Sie ist im Besitz einer magischen Uhr, die die Menschen seines Reiches schneller altern läßt. Einzig der junge und tapfere James, getragen von seiner Liebe zur schönen Prinzessin Stephanie, nimmt den Kampf gegen Karnissa auf. Um endlich Frieden zwischen seinem und dem Volk der Morlin zu stiften, konstruiert der Magier Aeschilus auf Geheiß des Königs eine Uhr, welche die Lebenszeit der Menschen beeinflussen kann. Die Hexe Karnissa stiehlt die Erfindung und beschleunigt damit drastisch den Alterungsprozeß der Schloßbewohner. Als das Heer des Königs von Karnissas Schergen gnadenlos vernichtet wird, macht sich der mutige Bedienstete James auf den Weg, die Uhr zu zerstören. Zur Belohnung winkt eine Hochzeit mit Prinzessin Stephanie.