Heart of a girl, head of a demon.

In uno sperduto villaggio vive l'adolescente Sai, che scopre con sgomento di come su di lei penda un'antica maledizione: di notte, la sua testa si stacca dal corpo e si nutre di carne e sangue. Terrorizzati dalle continue aggressioni al loro bestiame, gli abitanti del posto hanno cominciato a dare la caccia al responsabile. Mentre l'amico Jerd si unisce alla caccia, Noi - altro amico d'infanzia di Sai, appena rientrato al villaggio - decide di stare accanto alla ragazza pur conoscendo l'orribile verità.