El príncipe Turhan es depuesto del trono de su padre el sultán por el usurpador Bakar. Turhan escapa de los hombres de Bakar con la ayuda del mago Farid, quien transforma a Turhan y a él mismo en humo azul para que puedan ocultarse de los guardias. Luego Farid encanta una mesa para que él y Turhan puedan volar sobre ella y así escapar de la ciudad de Bagdad.Turhan y Farid se ocultan en una caverna. Allí conocen a Rasim, quien se hace amigo de ellos al saber que Turhan y Farik son enemigos de Bakar.Al enterarse Turhan de que su tío el califa se encuentra en problemas él va a ayudarlo junto a Rasim y Farik. Pero al llegar a la ciudad del califa Turhan conoce que su tío ha sido destronado y preso por Bakar. Sin embargo Turhan logra rescatar a su prima Zulma, quien estaba a punto de ser vendida como esclava, con la ayuda de otro nuevo amigo, Bez, quien se transforma en un elefante y embiste a los guardias de Bakar.Desde ese momento Turhan, Zulma, Farik, Bez y Rasim unen sus fuerzas para sacar a Bakar del trono y reponer a Turhan.