Henry Bathes és un professor que posseeix un autèntic do per connectar amb els alumnes. Però Henry prefereix ignorar el seu talent. En treballar com a professor substitut, mai roman bastant temps en un institut com per mantenir una relació afectiva amb els seus alumnes o els seus companys. Quan arriba a un institut on una frustrada administració ha aconseguit tornar totalment apàtics als alumnes, Henry no triga a convertir-se en un exemple a seguir pels adolescents. Descobreix que té una connexió emocional amb els alumnes, amb els altres professors i amb una adolescent a la qual recull al carrer. Per fi s’adona que no està sol en la seva desesperada cerca de la bellesa en un món aparentment mancat d’amor i ple de maldat.