No és Brooklyn, no és el Bronx, tampoc Nova York. És Manhattan Sud i és a punt d'esclatar.

Stanley White (Rourke) és un veterà de Vietnam que, després de quinze anys a la policia, és destinat a Manhattan Sud, un districte de Nova York. La seva tasca és acabar amb les bandes juvenils que dominen la zona. Les seves investigacions el condueixen a la perillosa màfia xinesa, dirigida per Joey Tai (John Lone), i els mètodes de les quals per controlar el tràfic de drogues són extraordinàriament violents. Acabar amb el crim organitzat es converteix per a White en una obsessió, però el seu traumàtic passat i la seva situació present l'arrosseguen més enllà de les ordres rebudes.