She's 32. She drinks too much. She hustles pool. She's got a 10-year old mulatto son. She's got a different boyfriend every night. She's in trouble. And he's in love.

Bosman John Baggs nie może wypłynąć w rejs z powodu zaginięcia dokumentów. Włócząc się po nocnych lokalach, poznaje prostytutkę Maggie, matkę jedenastoletniego Douga. Kobieta nie pamięta nazwiska ojca dziecka, nie interesuje się także swoim synem. John odwiedza ją w ponurym mieszkaniu w slumsach i próbuje namówić do zmiany stylu życia. Między Johnem i Dougiem, spragnionym ojcowskiej miłości, zawiązuje się nić przyjaźni. Kiedy kobieta oznajmia Johnowi, że znów jest w ciąży, nie zważając na komentarze otoczenia, mężczyzna proponuje jej małżeństwo. Maggie, już jako żona marynarza, rodzi w szpitalu wojskowym drugie dziecko. John nie będzie jednak długo cieszył się rodzinnym szczęściem...