Wysłannik prezydenta USA, Jim Read, chce zapobiec napadom Komanczów na ziemie Meksyku. Tylko część Indian się temu podporządkowuje.

1875 r. Na granicy między terytoriami Komanczów i Meksyku wciąż dochodzi do konfliktów i obustronnych ataków. Meksykańska armia okazuje się bezsilna wobec brutalnych napaści Indian na mężczyzn oraz porwań ich żon i dzieci. Jednocześnie wielu Amerykanów z Nowego Meksyku uprawia krwawy proceder handlując skalpami zmarłych Komanczów. Tymczasem z ich legendarnym wodzem Quanahem Parkerem (Kent Smith) pragnie się spotkać specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jim Read, by przedstawić mu warunki nowych porozumień amerykańsko-meksykańskich. Waszyngton zgodził się powstrzymać Indian, zaś Meksykanie zaprzestaną płacenia za skalpy. Wódz jest świadomy, że zmiany są nieuniknione. Jednak wewnątrz plemienia nie wszyscy są gotowi poddać się woli swego przywódcy. Czarna Chmura wraz z grupą towarzyszy odchodzi z wioski i zaczyna mordować meksykańskich cywilów. Z obozu wyrusza kawaleria, aby ukarać krnąbrnych Indian.