He wasn't much of a man... Now he's not much of an animal!

Delil dosyalarından sorumlu polis memuru olarak çalışan Marvin, babası gibi hızlı bir polis memuru olmanın hayalini kurmaktadır. Bir gece ofiste tek başınayken acil bir ilk yardım çağrısına yanıt vermesiyle birlikte tüm hayatı bir anda değişir. Hızla olay yerine doğru yol alan Marvin ölümcül bir kaza geçirir. Onu kurtaransa bir gölgedir. Bu gölgenin adı Dr. Wilder'dır ve o yeni bir deney için Marvin'i seçmiştir. Wilder özel laboratuvarında Marvin'in genetik kodunu çözer ve çeşitli hayvanların organlarını kullanarak onu tedavi eder. İyileştikten sonra normal yaşamına devam eden Marvin'in ise Wilder'in laboratuvarında geçirdiği günlerle ilgili en ufak bir anısı bile olmayacaktır.